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未来5年阿里会怎么样?仍是电商和云计算老大哥,或分拆媒体部门
本文摘要:2014年阿里巴巴上市,发行价格为68美元。

2014年阿里巴巴上市,发行价格为68美元。在随后的5年里,阿里巴巴股价完全翻了一番,主要是因为核心电子商务平台务实、快速增长,阿里巴巴大幅扩张到邻国市场。

受大环境的影响,投资者现在对阿里巴巴股票有些热衷。目前,阿里巴巴的市盈率约为20倍以上,相对较低,分析人士预测,明年阿里巴巴销售额不会快速增长30%,利润会快速增长28%。现在投资者对阿里巴巴有点热情,不是说现在是壮年投资者入境的好时机吗?分析一下未来5年阿里巴巴的发展。

此后,他带领电商市场eMarketer在报告中认为,阿里巴巴电商平台目前控制着中国电商市场的约55.9%。与阿里巴巴最相似的是京东,占有16.7%的份额。阿里巴巴旗下有四大电商平台C2C平台淘宝、B2C平台天猫、B2B平台阿里巴巴、海外平台全球速卖通(AliExpress)。淘宝和天猫是阿里巴巴核心电商业务的快速增长引擎,去年销售额增长快51%,占公司总销售额的86%。

阿里巴巴的模式和京东一模一样。阿里巴巴只交交易报酬,没有库存,也不负责物流管理。

阿里巴巴转向“中资本路线”,因此核心电子商务与阿里巴巴的其他企业业务一样,可以保持较高的收益率。上季度阿里巴巴所有电子商务平台的每月活跃用户(MAU)增长速度快3%,超过7.21亿人。经济学家智库(EconomicIntelligenceUnit)预测,2015年中国中产阶级仅占总人口的10%,2030年不会迅速增长到35%,也就是说,未来5年阿里巴巴核心电子商务将能够出色地保持两位数的增长率。

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另一方面,阿里巴巴不会向东南亚、俄罗斯、印度和拉丁美洲等其他市场扩张。在云计算和缴纳市场与腾讯竞争的IDC统计报告显示,去年阿里巴巴占中国云计算市场的43%,腾讯以11.2%位居第二。在云计算市场上,阿里巴巴作为先驱享有先发制人的优势,但阿里巴巴云业务仍然亏损。去年阿里巴巴云营业收入增长84%,超过247亿韩元,占总销售额的6%,但运营亏损从31亿韩元扩大到55亿韩元。

亚马逊以低利润的云业务反对利润低的电子商务平台的发展,而阿里巴巴则忽视了以低利润的电子商务平台承担亏损的云业务。因此,在腾讯的反击下,阿里巴巴将无法承受一定的压力,腾讯正在享受微信和世界第二大电子游戏业务。不仅如此,阿里巴巴还需要与腾讯在移动支付市场竞争。

两家公司都将自己的支付平台与App、服务、零售商和客户融合在一起,来自生态系统,因此没有人有可能战胜对手。在腾讯的大力反击下,未来5年阿里云业务很难盈利,但腾讯打破阿里巴巴也很难。可以分割数字媒体部门数字媒体,娱乐事业可能已经沦为阿里巴巴帝国最重要的支柱,该事业还包括优酷土豆、阿里音乐、阿里影业和UC浏览器。中国流媒体视频市场由腾讯、爱人的技艺掌握,流媒体音乐市场被腾讯音乐垄断,浏览器市场Chrome已经是全民公敌。

去年阿里巴巴数字媒体部门的销售额增长23%,超过241亿韩元,但赤字仍在持续增长。阿里巴巴可能需要分割百度、百度分割情人技艺,阿里巴巴也可能需要分割数字媒体部门。

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虽然不极端,但前景光明。从长远看,阿里巴巴仍然不是中国的伟大企业。虽然短期内面临京东、腾讯的挑战,但在中国电商市场和云计算市场能够识别的未来也不会是巨无霸。

只要阿里巴巴电商、云计算两个核心业务继续增长,阿里巴巴就加入多媒体流媒体业务、视频制作业务会,坚信未来5年股价不会上涨。


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